Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 г.
Новости розницы
Регуляторика
Фармпроизводство
Фармацевтика и наука

Новости фармрынкаНовости розницыРейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 г.

Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 г.

20.02.2021
Рейтинг аптечных сетей России по итогам 2020 г.

   Январь-февраль – время анализа и рейтингов.

   Аналитическая компания "RNC PHARMA" представила свой рейтинг аптечных сетей России по итогам бизнес-деятельности за предыдущий год.

   Оценке подверглась деятельности классического фармритейла, аналитики уделили большое внимание и представителям интернет-ритейла, уверенно занимающим своё место на фармацевтическом рынке.

   Особое внимание привлекло событие, напрямую касающееся двух компаний, которые в разном формате и в разное время проявляли интерес и к российскому фармритейлу: капитализация российского интернет-ритейлера «Озон» превысила биржевую оценку стоимости сети X5 Retail Group. Выручка компаний за 2020 г. различается более чем в 10 раз, к тому же «Озон» не планировал в ближайшем будущем выплачивать дивиденды. По факту компании выдан по истине громадный кредит доверия, который в прошлом году, естественно, подогревался бумом развития дистанционных форматов торговли.

   В прошлом году основные события в сфере фармрозницы произошли без непосредственного участия вышеуказанных компаний, однако заинтересованность в фармрынке продемонстрировали российские банки: «Сбербанк», породнившийся с «Еаптекой», и «Газпромбанк», ставший миноритарным акционером сети «АСНА». Несмотря на принципиально разный формат сделок, между ними много общего, для инвестиций выбраны представители практически чистой сферы e-commerce, не обременённые значительным офф-лайн бизнесом. С одной стороны это тоже своеобразный кредит доверия, с другой вполне чёткая ставка на формат, который в ближайшие годы претендует стать локомотивом развития как большого российского ритейла, так и фармацевтической розницы, в частности.

   Однако нельзя сказать, что классический формат себя полностью исчерпал, если учесть искусственное сдерживание развития он-лайн в фарме. Фактические регуляторные реалии на фоне текущих экономических проблем не дают оснований для активного развития офф-лайн ни с точки зрения инфраструктуры, ни в отношении сервисной составляющей. При этом перспективы он-лайна с каждым днём прорисовываются всё более чётко.

   К продаже безрецептурными препаратами в ближайшее время планируется допустить маркетплейсы, появляется определённость в отношении возможностей дистанционной продажи БАД.

 

   ТОП аптечных сетей по доле на розничном-коммерческом рынке ЛП России по итогам 2020 г.

Классические аптечные сети
Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.01.2021 Доля на рынке, % руб.
ЛП не ЛП Рынок в целом, без ЛЛО
1 Ригла Москва 3 136 6,4 6,5 6,4
2 ГК Эркафарм Москва 1 079 4,3 5,3 4,6
3 НеоФарм Москва 800 3,8 2,4 3,5
4 Вита Самара 1 817 3,4 2,6 3,2
5 Планета Здоровья (1) Пермь 1 849 3,2 2,6 3,1
6 Аптечная сеть 36,6 (1) Москва 1 452 3,0 3,9 3,2
7 Апрель (1) Краснодар 1 811 2,9 3,7 3,1
8 Фармленд Уфа 1 320 2,4 2,3 2,4
9 Мелодия Здоровья Новосибирск 842 1,8 1,6 1,7
10 Фармаимпекс (1) Ижевск 663 1,4 1,7 1,5
1 - экспертная оценка
Источник: RNC Pharma, Рейтинг российских аптечных сетей



Аптечные сети смешанного типа
Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.01.2021 Доля на рынке, % руб.
ЛП не ЛП Рынок в целом, без ЛЛО
1 АСНА Москва 11 900 13,4 14,6 13,7
2 Имплозия (1) Самара 4 523 4,7 4,5 4,7
3 ИРИС Москва 1 792 3,5 3,0 3,4
4 Идея (1) С.-Петербург
225 0,7 1,5 0,9
5 Монастырев.рф Владивосток 89 0,6 0,9 0,7
6 Советская аптека Москва 288 0,3 0,2 0,3
7 Векфарм Москва 28 0,1 0,1 0,1
1 - экспертная оценка
Источник: RNC Pharma, Рейтинг российских аптечных сетей



Аптечные ассоциации и интернет проекты для аптек (2)
Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.01.2021 Доля на рынке, % руб.
ЛП не ЛП Рынок в целом, без ЛЛО
1 PharmMarket Москва 9 170 15,3 13,2 14,8
2 МФО С.-Петербург 5 277 6,3 6,0 6,2
3 ПроАптека (1) Москва
4 527 5,1 2,3 4,4
4 Созвездие Москва
4 410 4,1 4,7 4,2
5 Весна С.-Петербург 1 520 1,5 1,6 1,5
6 Платформа ФармХаб Москва 1137 1,3 1,2 1,3
7 Надежда-Фарм Тамбов 300 0,4 0,3 0,4
1 - экспертная оценка
2 - позиции аптечных ассоцияций расчитаны без учета пересечений участников ассоциаций между собой, рейтинг показывает долю, занимаемую объединением аптечных сетей и единичных аптек
Источник: RNC Pharma, Рейтинг российских аптечных сетей



Сервисы дистанционного заказа
Аптечная сеть Расположение центрального офиса Количество точек на 01.01.2021 Доля на рынке, % руб.
ЛП не ЛП Рынок в целом, без ЛЛО
1 Аптека.ру Новосибирск 15 867 2,8 5,3 3,4
2 Сбер Еаптека Москва 116 0,5 0,8 0,6
3 Здравсити (1) Москва 13 643 0,1 0,2 0,1
1 - экспертная оценка
Источник: RNC Pharma, Рейтинг российских аптечных сетей