Топ-10 аптечных сетей контролируют почти половину фармритейла в России

Консалтинговая компания AlphaRM выяснила, что к началу 2025 года около половины всех розничных продаж лекарств и медизделий в России приходится на топ-10 крупных аптечных сетей, включая «36,6» и «Риглу». Увеличение доли лидеров рынка происходит за счет поглощения небольших игроков, вынужденных продавать бизнес из-за снижения рентабельности в условиях изменения налогообложения.

По итогам 2024 года сеть «36,6» увеличила количество аптек на 18,7%, до 2,5 тыс., за счет приобретения 12 аптечных сетей в разных регионах, включая «Аптеку для бережливых» и «Мицар-Н». Рост сопоставимых продаж составил 13%, а выручка увеличилась на 29,6%, до 97 млрд руб.

Лидером по приросту новых аптек в 2024 году стала «Ригла» (+1,3 тыс. точек), продолжающая активно заключать сделки по слиянию и поглощению. Недавно ФАС согласовала покупку 32 аптечных сетей в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, что приведет к доминирующему положению компании в ряде регионов. У краснодарской сети «Апрель» в 2024 году появилось 1,2 тыс. новых точек.

По данным AlphaRM, топ-10 крупных аптечных сетей контролируют 47,9% рынка фармритейла в России, а на топ-5 приходится 32,4%. Доля «Апреля» составила 9,1% (194 млрд руб.), «Риглы» – 7,9% (169 млрд руб.), «Планеты здоровья» – 5,6% (120 млрд руб.), «Имплозии» – 5,3% (114 млрд руб.), «36,6»– 4,5%.

Консолидация рынка происходит на фоне усиления контроля со стороны ФНС и изменений в налогообложении, которые снижают рентабельность небольших аптечных сетей. С 1 января 2025 года компании с выручкой более 60 млн руб. не смогут использовать упрощенную систему налогообложения.

Несмотря на рост расходов, небольшие сети пока не спешат массово продавать бизнес, отмечают эксперты. Однако ожидается, что процесс консолидации продолжится в течение следующих нескольких лет.

0